夫差派人將昏迷的公子蹇庸帶到了蹇庸母親的宮殿，表示公子蹇庸射殺了公子友，而只有蹇庸母親最恨公子友，一定是蹇庸母親害死了公子友。蹇庸母親不承認，只期望蹇庸趕緊醒來。蹇庸醒來，對着大家就喊鬼，還表示會幫公子友抓鬼。蹇庸母親看着瘋了的兒子，哭得癱軟到了地上。一代霸王的夫差也不禁流下了眼淚，發出嗚咽生來，痛不欲生。
夫差的兒子一死一瘋，吳王營裏亂成一團，並且吳國退兵了。姜聰得知此事安心了不少，並想要全力追擊夫差，裘將軍勸他不可，但是姜聰不同意，率馬追擊。然而，夫差一行人早 已經在此等候多時，夫差跟姜聰一番比試，姜聰摔下馬來，就要被夫差殺死。姜聰正要説出殺死公子友的真兇，就被人射死了。而射箭着有被夫差射死了。
夫差回去看着蹇庸的母親和蹇庸，表示殺死公子友的另有其人。但是蹇庸母親卻認為夫差太過不把蹇庸當兒子。夫差回去後，就準備繼續戰爭，但是伍子胥不同意，認為剛打過戰爭需要休養生息。但是夫差表示，自己失去了兩個兒子，看到了人生的轉瞬即逝，想要三日後親征立刻稱霸中原，並命伍子胥監國。
公子友的百日祭到了，看着西施依然冷靜關心着自己，夫差覺得自己真的成了孤家寡人，看到宮人高興的樣子，就命人去打。
勾踐聽後果然如自己所願，就準備再用西施和鄭旦。范蠡找到西施，想要讓西施説服夫差讓勾踐迴歸越國。西施表示自己可以試試，但是必須要勾踐放棄雪恥的念頭。范蠡保證眼下越國是有心無力，但是勾踐是不會忘記會稽之恥的。
夫差要行軍打仗，需要十八萬石的糧食，並需要矛戈，伍子胥不斷的表示短時間是不可能湊齊的。夫差聽後很生氣。這時，鄭旦來此，表示剛剛雅魚找自己讓夫差放了勾踐回去，並且認為西施也會來求情。伍子胥聽後就勸夫差不要放過勾踐，夫差聽後就很生氣，要眾人別想要左右自己的想法。夫差來找到了西施，西施果然為勾踐説情，夫差表示自己知道勾踐進宮的那天開始，就不曾安分，並想要報仇雪恥。西施再次幫勾踐和范蠡説情，夫差聽後同意了放勾踐回去，認定即使勾踐回去，越國也不可能打敗吳國。
伍子胥和鄭旦來此，伍子胥不斷的勸着夫差不可以放走勾踐，並想要用自己的性命為要挾，並想要將自己的人頭放到城門上，看看勾踐大軍怎麼來滅掉吳國。夫差聽後生氣，就要取掉伍子胥的人頭。伍子胥聽後哈哈大笑，用劍劃過頸項，自殺了。伍子胥心中悲痛，又看着勾踐，表示願意再給勾踐一次較量的機會，願意在自己啟程會，備車馬放勾踐回去。鄭旦 看着這樣很生氣，認為自己還是比不過西施。夫差回想起了當初吳王闔閭交給自己的寶盒，就打來了起來，上面寫着事已至此愛莫能助，就要看夫差自己i定造化。夫差卻認為自己現在收回了權利，一定能北上取得霸王地位。
