夫差一連三天都沒有去西施那裏，西施知道他這次是真的生氣了，夢瑤告訴西施關於鄭旦的事，西施不讓夢瑤再説下去了，夢瑤擔心鄭旦在夫差面前説西施的壞話。
寧妃知道了王后和衞姬的事，他讓兒子去夫差那裏展示自己，然後當上儲君，但是騫庸不肯，寧妃氣的打了他一耳光，騫庸聽從了母親的話。
友兒又去西施那裏想讓她給王后求情，夢瑤告訴他夫差因為衞姬的事很多天沒來西施這裏了，友兒衝動想自己去求夫差被西施攔下，她答應再去為王后求情。
王后交出了後宮大印，夫差把王后的印鑑交給了寧妃暫時保管，王后可以繼續住在原來的勤宮只是不再有王后的名分。
西施來見夫差，但是夫差不肯見她，西施不顧阻攔闖了進來説自己是為王后求情，西施覺得衞姬做這樣的事起因在於自己，正是因為夫差寵愛自己衞姬才會做出如此決定，西施告訴夫差如果他定要處死衞姬就連她也一起處死算了，鄭旦看出夫差捨不得西施也向夫差求情。
太宰告訴夫差衞姬夫人已經病入膏肓，沒有多少時日了，夫差聽了很是震驚忙趕去了衞姬那裏探看她。
夫差看到衞姬那個樣子很心疼，但是衞姬已經不認識他了，他悲傷地轉身離去。
寧妃讓兒子搶奪儲君的位置，騫庸雖然心有不忍但是卻拗不過友兒，寧妃告訴兒子友兒、西施、鄭旦都是他們的敵人，他交給兒子一瓶毒藥要他毒死友兒。
夫差要把衞姬逐出宮，王后打入冷宮，他召集羣臣宣讀他的決定，西施雖然不贊同夫差卻聽她的，羣臣請夫差三思收回成命，友兒也跑上殿上替自己母后求情。伍子胥也非常悲傷，他告訴伍子胥自己老人不能久站，夫差差人送他回府。
夫差向羣臣宣告封鄭旦為妃，擇日行後宮之禮，夫差還把衞姬的寢宮賜給了鄭旦，伍子胥聽了心情沉重，不想去見王后了，但是太宰非要拉着他一起前去。
